Tôi hiểu rồi. Một thị trường khác để theo sau. Một lĩnh vực khác có người nói bạn hoàn toànphảihiểu. Nhưng vấn đề là ở đây-lưu trữ năng lượngkhông chỉ là một từ thông dụng khác trôi nổi trong các phòng hội nghị và sàn đầu tư. Đó là điểm nghẽn. Điểm nghẽn thực tế xác định liệu toàn bộ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch thành công hay thất bại nặng nề.
Và việc vấp ngã nặng nề là rất nhiều điều đáng bàn.
Những con số khiến bạn thức đêm
Việc triển khai bộ lưu trữ năng lượng toàn cầu sẽ đạt khoảng 45 gigawatt-giờ vào năm 2023. Nghe có vẻ ấn tượng cho đến khi bạn nhận ra rằng Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết chúng ta cần khoảng 1.500 GWh vào năm 2030 để luôn đi đúng hướng từ xa với tham vọng ròng{6}}bằng không. Đó không phải là khoảng trống-mà là hẻm núi. Chúng ta đang nói về việc mở rộng quy mô của một thứ gì đó lên gấp ba mươi{10}}trong bảy năm, đồng thời giảm chi phí, xây dựng chuỗi cung ứng chưa tồn tại và thuyết phục các nhà khai thác lưới điện suy nghĩ lại về cơ bản cách thức hoạt động của điện.
Các dự đoán về thị trường rất khác nhau tùy thuộc vào người bạn hỏi. Bloomberg NEF đưa ra một con số. Wood Mackenzie mâu thuẫn với nó. Nhiều công ty tư vấn khác nhau tạo ra các biểu đồ đầy màu sắc mà bằng cách nào đó, tất cả đều chỉ ra các đường cong tăng trưởng-của môn khúc côn cầu nhưng không đồng ý về độ dốc. Điều mọi người đều đồng ý: thứ này đang chuyển động rất nhanh và nếu bạn không theo dõi nó, về cơ bản bạn đang bay mù quáng vào tình trạng hỗn loạn.
Yếu tố hỗn loạn chính sách
Đây là nơi nó trở nên lộn xộn. Đạo luật Giảm lạm phát ở Hoa Kỳ đã chi khoảng 369 tỷ USD vào các biện pháp khuyến khích năng lượng sạch và một phần đáng kể sẽ được dùng vào việc lưu trữ. Tín dụng thuế đầu tư lên tới 30%, tín dụng sản xuất, các khoản bổ sung cho nội dung trong nước-đột nhiên mỗi thông báo của nhà máy sản xuất pin đều đi kèm với thông cáo báo chí về việc làm của người Mỹ và sự độc lập về năng lượng. Trong khi đó, quy định về pin của Liên minh Châu Âu gây ra những vấn đề đau đầu về tuân thủ hoàn toàn khác, kế hoạch 5{6} năm của Trung Quốc tiếp tục định hình lại động lực cung ứng toàn cầu và từng quốc gia tiếp tục thông qua các chỉ thị lưu trữ của riêng họ, đôi khi đi ngược lại với chỉ đạo của liên bang.
Riêng California đã yêu cầu 7.500 MW dung lượng lưu trữ mới vào năm 2026. ERCOT ở Texas đang chứng kiến việc triển khai hệ thống lưu trữ bùng nổ mà không có bất kỳ yêu cầu nào-thuần túy về mặt kinh tế. Về cơ bản, Úc là một thử nghiệm khổng lồ về pin-quy mô lưới nhằm giải cứu cơ sở hạ tầng gặp sự cố. Mỗi khu vực pháp lý di chuyển với tốc độ khác nhau với các cơ cấu khuyến khích khác nhau và các định nghĩa khác nhau về những gì được coi là lưu trữ "nâng cao".
Nếu bạn không theo dõi những thay đổi chính sách này hàng tuần-đôi khi hàng ngày-thì bạn đang thiếu một nửa bức tranh.
Công nghệ không đứng yên
Ion lithium{0}} chiếm ưu thế. Mọi người đều biết điều này. Nhưng hành động thú vị đang diễn ra ở rìa. Pin natri{4}}ion đang dần hướng tới khả năng tồn tại về mặt thương mại-CATL đã vận chuyển các tế bào được sản xuất hàng loạt-đầu tiên vào năm 2023 và quỹ đạo chi phí có vẻ đầy hứa hẹn nếu bạn xem kỹ các tập dữ liệu phù hợp. Pin dòng chảy tiếp tục ẩn nấp, liên tục trong hai năm kể từ trạng thái đột phá, mặc dù một số tiện ích hiện đang thực sự triển khai chúng cho các ứng dụng có thời lượng dài.
Sắt-không khí. Khí nén trong hang động ngầm. Các hệ thống dựa trên trọng lực-sử dụng khối bê tông lớn. Hydro làm phương tiện lưu trữ (mở ra một hố thỏ hoàn toàn riêng biệt). Bối cảnh công nghệ rạn nứt nhiều hơn mỗi quý.
Và sau đó là cuộc tranh luận giữa LFP và NMC trong chính ion lithium{0}}. Lithium sắt photphat trao đổi mật độ năng lượng để đảm bảo an toàn và tuổi thọ. Coban mangan niken mang lại hiệu suất tốt hơn nhưng lại kèm theo những cơn ác mộng về chuỗi cung ứng của coban. Trong nhiều năm, các nhà sản xuất ô tô phương Tây đặt cược rất nhiều vào NMC trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc lại chọn LFP. Hiện nay? Tesla chuyển sang LFP cho các loại xe tiêu chuẩn. Ford đã theo sau. Sự đồng thuận trong ngành đã thay đổi trong khoảng mười tám tháng.
Theo dõi công nghệ hoặc ngạc nhiên trước công nghệ. Đó là những lựa chọn của bạn.
Chuỗi cung ứng: Phần xấu xí
Không ai thực sự muốn nói về điều này, nhưng toàn bộ việc xây dựng kho lưu trữ tiên tiến phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu tập trung ở một số quốc gia. Lithium từ Úc và Chile. Cobalt từ Cộng hòa Dân chủ Congo, với tất cả những mối quan tâm nhân đạo kéo theo. Quá trình xử lý than chì diễn ra tràn lan khắp Trung Quốc. Chế biến đất hiếm-cả ở Trung Quốc, với tỷ lệ gần 90% đối với một số nguyên liệu.
Cuộc tranh giành đa dạng hóa các chuỗi cung ứng này đang tạo ra hoạt động đầu tư khổng lồ. Các dự án lithium mới ở Argentina Các mỏ than chì ở Mozambique. Cơ sở chế biến ở Canada và Phần Lan. Mỗi dự án đều có rủi ro thực hiện, tạo ra sự không chắc chắn và các mốc thời gian có xu hướng trượt sang phải. Chuỗi cung ứng không chỉ là chú thích cho câu chuyện lưu trữ. Nólàcâu chuyện lưu trữ dành cho bất kỳ ai có suy nghĩ xa hơn việc triển khai trong quý này.
Ai thực sự chiến thắng?
CATL. BYD. Hai nhà sản xuất Trung Quốc này kiểm soát nhiều dung lượng pin hơn hầu hết mọi người nhận ra-khoảng 55-60% sản lượng toàn cầu tùy thuộc vào cách bạn tính. Đứng sau họ là những công ty Hàn Quốc như LG Energy Solution và Samsung SDI. Panasonic của Nhật Bản. Những nỗ lực của châu Âu vẫn không ngừng bắt kịp mặc dù có hàng tỷ USD trợ cấp.
Về mặt tích hợp hệ thống: Fluence (một công ty con của Siemens và AES) thực hiện các dự án quy mô{0}}có tiện ích khổng lồ. Hoạt động kinh doanh Megapack của Tesla mở rộng đáng kể. Wartsila chuyển hướng mạnh mẽ từ máy phát điện diesel sang lưu trữ. Sungrow, một công ty Trung Quốc khác, tiếp tục tăng thị phần theo những cách không phải lúc nào cũng gây chú ý cho giới kinh doanh phương Tây.
Động lực cạnh tranh thay đổi liên tục. Người chơi thống trị năm ngoái thông báo về lỗi sản xuất. Một công ty khởi nghiệp có vẻ hứa hẹn nhưng lại hết tiền. Một thương vụ mua lại mang tính chiến lược sẽ định hình lại toàn bộ phân khúc thị trường chỉ sau một đêm. Nếu bạn không thực sự chú ý quan sát bối cảnh cạnh tranh, một buổi sáng thức dậy bạn sẽ tự hỏi làm thế nào công ty X đột nhiên sở hữu 15% thị trường mà họ hầu như không tham gia vào 12 tháng trước.
Vấn đề tích hợp lưới
Bộ lưu trữ không tự động cắm vào lưới. Hàng đợi kết nối trên khắp Hoa Kỳ chứa hơn 2.000 gigawatt dự án được đề xuất-lưu trữ, năng lượng mặt trời, gió, mọi thứ-đang chờ nhiều năm để nghiên cứu kết nối lưới điện. Cơ sở hạ tầng truyền tải được xây dựng cho các nhà máy nhiên liệu hóa thạch tập trung không dễ dàng đáp ứng được các nguồn tài nguyên phân tán. Các mô hình kinh doanh dịch vụ tiện ích được thiết kế xoay quanh lợi nhuận được đảm bảo từ chi tiêu vốn đang gặp khó khăn trong việc định giá các dịch vụ linh hoạt một cách chính xác.
Một số vùng xử lý việc này tốt hơn những vùng khác. Những cải cách thị trường năng lực của PJM cuối cùng đã bắt đầu ghi nhận đề xuất giá trị của dịch vụ lưu trữ. CAISO đã phát triển các sản phẩm dịch vụ phụ trợ mới mà pin có thể cung cấp. Các TSO châu Âu đã áp dụng các khuôn khổ khác nhau với mức độ thành công khác nhau.
Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc thị trường và khung pháp lý đang phát triển theo-thời gian thực. Bỏ lỡ những phát triển này có nghĩa là bỏ lỡ những cơ hội doanh thu thực tế tồn tại.
Điều gì xảy ra nếu bạn không theo dõi điều này
Thành thật? Có lẽ không có gì thảm khốc trong thời gian ngắn. Bạn có thể bỏ qua thị trường lưu trữ năng lượng trong một thời gian và thế giới vẫn tiếp tục quay. Danh mục đầu tư của bạn không sụp đổ ngay lập tức. Chiến lược kinh doanh của bạn sẽ tồn tại thêm một quý nữa.
Nhưng hiệu ứng gộp tích lũy. Đối thủ cạnh tranh hiểu cơ cấu khuyến khích của IRA sáu tháng trước đó đã khóa các quan hệ đối tác sản xuất mà bạn không biết là có tồn tại. Nhà đầu tư theo dõi sự phát triển của ion natri{2}}đã định vị được vốn trước khi có thông báo làm thay đổi giá. Tiện ích dự đoán chi phí lưu trữ giảm đã tạo ra tính linh hoạt trong các hợp đồng mua sắm hiện đã có tính tiên tri.
Thị trường khen thưởng sự bất cân xứng thông tin. Lĩnh vực lưu trữ liên tục tạo ra sự bất cân xứng. Mọi thay đổi chính sách, đột phá công nghệ, gián đoạn chuỗi cung ứng và tái định vị cạnh tranh đều tạo ra khoảng cách thông tin giữa những người chú ý và những người không chú ý.
Thị trường dân cư: Một đường vòng nhanh
Không thể bỏ qua điều này hoàn toàn. Hệ thống pin gia đình-Powerwall, bộ Enphase, gói Sonnen-đại diện cho một động lực hoàn toàn khác. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi tỷ lệ lắp đặt năng lượng mặt trời, nhu cầu về nguồn điện dự phòng sau khi lưới điện ngừng hoạt động và sự chênh lệch tỷ lệ sử dụng theo thời gian-- ngày càng tăng. Những thay đổi về NEM 3.0 của California khiến việc lưu trữ về cơ bản là bắt buộc đối với năng lượng mặt trời dân dụng mới để ổn định tài chính. Nguồn cấp dữ liệu của Đức-trong giai đoạn ngừng áp thuế{10}}đã thúc đẩy các xu hướng tương tự.
Các nhà máy điện ảo tập hợp hàng nghìn cục pin gia đình vào lưới-các nhóm đáp ứng liên tục chuyển từ các chương trình thí điểm sang triển khai thương mại. Phân khúc dân cư đảm bảo có sự theo dõi chi tiết riêng, mặc dù hầu hết dòng vốn và sự chú ý về chính sách vẫn tập trung vào các ứng dụng-quy mô tiện ích.
Điểm mấu chốt
Lưu trữ năng lượng nằm ở giao điểm của chính sách khí hậu, hiện đại hóa lưới điện, phục hưng sản xuất và cạnh tranh địa chính trị đối với các khoáng sản quan trọng. Nó phức tạp, diễn biến nhanh- và thực sự mang lại nhiều hậu quả. Các quyết định được đưa ra trong lĩnh vực này trong thập kỷ tới sẽ định hình hệ thống điện trong 50 năm tới.
Theo dõi thị trường này không còn là tùy chọn nữa. Đó là năng lực cơ bản cho bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, khai thác mỏ hoặc nói thẳng ra là chiến lược kinh tế vĩ mô. Các kết nối quá sâu và mức độ rủi ro quá cao nên việc lưu trữ là vấn đề của người khác.
Bắt đầu chú ý. Thị trường chắc chắn là như vậy.